میکی و دوستان وقتی که دونالد از ترسناک ترین عمارت که تاکنون دیده و دوستان خود را متقاعد می کند تا یک دیدار را به خطر بیاندازند ، فریب می دهند ، اما صاحب آن را متقاعد می کند ، اما صاحب ، طلسم را به وجود می آورد که آنها را به لباس های آنها تبدیل می کند.